1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России транспортируют секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на крайние меры ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для выявления общего противника.