Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, однако его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственных исчезновениях и убийствах своих предшественников.
