В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ громко критикуют органы за произвол, а следствие активно работает с подозреваемыми.
Основная история разворачивается вокруг Раевского, который на пути в аэропорт случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Зачарованный её спокойствием и полным отсутствием интереса, он начинает общаться с ней, пытаясь разобраться в её взглядах. В то же время, рассказ возвращается к нескольким месяцам назад, когда Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Его старый друг детства Николай Шустов, узнав о его возвращении, решает возобновить общение. Он знакомит Раевского с собой и своей компанией, и постепенно философские дискуссии перерастают в поиски себя и пределов возможностей.
В группе появляются флирт и провокации, но со временем тесты на прочность становятся всё более жестокими. Всё начинается с шуточных игр, однако вскоре дело доходит до оружия и первой крови. Точно так же, казалось бы случайно, возникает игра в «тайное общество», которое обещает изменить мир, вдохновлённое термином «Клипот» из каббалы.
История рассказывается с нескольких точек зрения, включая допросы и разговоры, что позволяет раскрыть сложности отношений, философские вопросы и моральные дилеммы героев, постепенно погружая в атмосферу опасных игр с реальностью и последствиями для всех участников.
