1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая о грядущей карьере в КГБ. Она напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, целью которой является выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, надеясь, что он попадется на уловку.