Благодаря хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, группа оперативников под руководством Ковалёва, преодолев ряд сложных испытаний, выходит на след убийцы и завершает этот ужасный цикл.