Осень 1989 года. СССР находится на грани разрушения, и ситуация накаляется. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это простое задание запускает масштабную историю в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.