В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт главный герой, Раевский, встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению. Это интригует его. Основная история, рассказанная с разных точек зрения, начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга, хочет восстановить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В их кругу происходят философские дискуссии и поиски самих себя, сопровождающиеся флиртом. Однако испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — все экстремальнее. В разговоре случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Появляется игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир. Название выбирается из каббалистического термина «Клипот».
